Alors que Mickey joue à la Balle avec Pluto et Dingo, son fidèle chien se perd. Mickey part à sa recherche et apprend qu'il a été capturé par Pat Hibulaire un terrible mage noir ! Mickey décide alors d'aller sauver son ami et à l'aide de pouvoirs magiques conférés par un magicien il devra terrasser ses ennemis. On découvre différents équipements pour Mickey durant l'aventure.
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